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國債低開走低 利率下行仍是趨勢

今日國債低開走低,午間一度快速回調,午后國債在低位“長時間震蕩”,市場并未出現“瞬間”脈沖情形。

今日國債低開走低,午間一度快速回調,午后國債在低位“長時間震蕩”,市場并未出現“瞬間”脈沖情形。央行公開市場操作方面,今日央行暫停逆回購操作,由于本期有逆回購到期,短期的預期影響貨幣市場出現回暖。隔夜shibor大漲28.60個基點,快速反彈超過2%,報收2.2340%,2周shibor大漲13.90個基點。這表明在前期央行降息之后,市場短期出現“超調”的利率開始恢復。國債現券收益率也出現回暖跡象,國債多單減倉。從長期來看,利率下行仍是趨勢,多單維持輕倉。

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央行引導國內利率下行是趨勢 國債多單持有
今日國債大幅跳空高開,高開之后市場轉為小幅波動,雖然出現上影線的十字星,但是日內極差較小。在昨日央行降低逆回購利率之后,國債快速上漲,短期出現“沖高震蕩”的技術形態。央行逆回購降息對貨幣流動性引導效果顯著,隔夜shibor大跌36.40個基點,報收2.3430%。1周shibor大跌11.70個基點。從中長期來看,央行引導國內利率下行是趨勢,市場一致性預期形成。國債多單持有。
市場風險偏好轉移刺激 國債多單輕倉
中國統計局公布的CPI數據大幅上漲,國內經濟結構性通脹與通縮已經凸顯。市場風險偏好出現轉移,股市出現大幅回調,且資金量能接盤并未放大,短期規避風險情緒濃厚。
預期利率或下行 國債多單持有
中國央行開始MLF下調利率,這種操作在一定程度上“超出市場預期”,直接導致國債期貨盤中逆轉。前期央行央行表態“珍惜正常的貨幣政策”在這次MLF利率下調之后,市場對央行的態度將會改觀。市場將會向預期利率下行進一步邁進,國債多單持有。
央行不確定增加 國債轉為觀望
美聯儲降息之后,部分央行跟隨性降息,市場點燃了新一輪全球“貨幣寬松”的預期。國內方面,今年年初央行貨幣投放措施力度較大,房地產對資金敏感性,導致第三季度央行對貨幣措施轉為“定向”。短期來看,國內貨幣流動性依舊充足,央行跟隨性“降息”的可能性較低,外部降息的外匯可能形成新的壓力,導致央行不確定增加,國債轉為觀望。
隨著央行的貨幣投放克制 國債短期震蕩偏弱
今日國債日內波動較大,但是整體上幅度較小。

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